Preventivi Cliente

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CICLO ATTIVO | Preventivi Cliente


Tramite questa funzionalità è possibile generare il preventivo da inviare al cliente. 

Per accedere a tale area selezionare Preventivi Cliente dal menù Ciclo Attivo.




Tramite la schermata è possibile visualizzare tutti i preventivi sino ad ora generati.

Per creare un nuovo preventivo premere il tasto  .

Per modificare un preventivo cliccare sulla voce di proprio interesse.

In entrambi i casi si aprirà la schermata di testata documento.


Testata Documento





CAMPO


DESCRIZIONE



Tipo Documento



Campo Generato Automaticamente


Data Documento



Data di generazione del documento


Numero documento



Numero del documento


Cliente


Selezione del cliente dall'elenco Soggetti di tipo

cliente



Ragione Sociale


Campo automatico Ragione sociale del cliente



Sede del documento



Selezione tra le sedi del cliente selezionato


Indirizzo


Campo Automatico Indirizzo della sede selezionata



Comune



Campo Automatico Comune della sede selezionata


Sede di Spedizione


Selezione tra le sedi del cliente selezionato



Intestazione del destinatario (Manuale)


Possibilità di inserire una intestazione diversa al

preventivo



Persona di riferimento


Persona di riferimento interessato al preventivo



Listino


Seleziona il listino di riferimento dal quale verranno

poi integrati i prezzi



Assoggettamento IVA


Selezione il tipo di imposta che verrà inserita



Pagamento



Seleziona il tipo di pagamento proposto al cliente


Valuta


Seleziona la valuta



Banca



Possibilità di selezionare una banca di appoggio


IBAN


Iban del cliente



Oggetto


Inserimento dell'oggetto del preventivo (mostrato

nella stampa)



Codice Note


Definisce una nota che è gestita dall'anagrafica

documenti



Note Conclusive


Note che appariranno alla fine del documento



Termini di consegna



Inserimento termini di consegna


Note


Inserimento note



Note di Imballo



Inserimento note di imballo


Per salvare i nuovi dati inseriti o le modifiche apportate ai dati esistenti, premere il tasto  .

Per eliminare un preventivo premere il tasto   .




Dettaglio Documento

Tramite la scheda dettaglio documento è possibile inserire il corpo del preventivo, con i prodotti associati.

Per visualizzare il dettaglio documento selezionare la scheda Dettaglio Documento.



In alto vengo riportate le informazioni riguardanti  il tipo del documento che stiamo elaborando e la Ragione Sociale dell'intestatario del documento.



AGGIUNTA ARTICOLI (FUNZIONALITA' COMUNE)


Per inserire un nuovo articolo premere sul tasto  . Successivamente premere il

tasto “+” nella colonna Articolo Etichetta; si aprirà la schermata di selezione articolo. Per selezionare

l'articolo di interesse premere il tasto ok corrispondente all'articolo che si desidera aggiungere.

Automaticamente verranno popolati i campi relativi alle informazioni sull'articolo quali
Articolo Etichetta, Descrizione, Unità di misura, Prezzo etc, 

alcuni dei quali modificabili secondo le esigenze del preventivo in

corso.



FUNZIONALITA' COPIA / INCOLLA (FUNZIONALITA' COMUNE)


E’ possibile effettuare il copia/incolla degli articoli visualizzati. 
Per fare ciò  flaggare la checkbox relativa all'articolo di interesse e premere il tasto COPIA .

Posizionarsi su un nuovo documento del ciclo attivo e premere il tasto INCOLLA. 
Appariranno gli articoli copiati nelle schermate precedenti.



EVASIONE Q.TA E GENERAZIONE DOCUMENTO (FUNZIONALITA’ COMUNE)


E’ possibile generare direttamente la fattura, il documento di trasporto e la fattura accompagnatoria.

Per fare ciò bisogna prima inserire le quantità che si desidera evadere nella colonna quantità in evasione.


Per immettere automaticamente il valore corrispondente a tutte le unità da evadere cliccare 
sul tasto “Imposta Q.ta In Evasione”. Le quantità in evasione saranno uguali alle quantità 
da evadere, in alternativa saranno il frutto della differenza tra la quantità da evadere e la quantità evasa. 
A questo punto premere il tasto corrispondente al documento che si desidera generare 
(ddt, fattura, fattura accompagnatoria).



Riepilogo

Selezionando la scheda di riepilogo verranno visualizzate le informazioni relative al riepilogo del documento

in oggetto (nel nostro caso del preventivo).




CAMPO



DESCRIZIONE


Protocollo Automatico



Indica se il documento deve essere protocollato

seguendo la numerazione automatica



Numero Protocollo


Dà la possibilità di modificare il numero di

protocollo proposto



Data Protocollo



Inserimento della data di protocollazione


Data Documento


Inserimenti data di documento


Numero




Allega condizioni di vendita


Allega note inserite nel menù impostazioni voce

allegati (vedi capitoli precedenti)



Allega condizioni di assistenza



Allega note inserite nel menù impostazioni voce

allegati (vedi capitoli precedenti)



Allega condizioni di SAAS



Allega note inserite nel menù impostazioni voce

allegati (vedi capitoli precedenti)



Evaso



Indica se il documento è stato evaso


Porto



Seleziona il Porto


Imballo



Selezione Imballo


Cura del trasporto



Seleziona cura del trasporto


Colli



Numero dei colli previsti


Peso



Peso dei colli previsti


Data e ora partenza



Data Ora Partenza prevista


Data consegna



Data Consegna prevista


Vettore



Seleziona il vettore


Imponibile


Campo automatico che riporta l'imponibile derivato

dagli articoli inseriti



Sconto %



Inserimento sconto complessivo in %


Spese Bancarie



Inserimento spese bancarie


Imponibile Scontato



Campo automatico imponibile scontato


Imposta



Campo Automatico Imposta


Totale con IVA prima di sconto valore



Campo Automatico


Sconto Valore



Sconto sul totale, utilizzata normalmente per

arrotondamenti



Totale



Campo automatico totale complessivo ordine


Note Piede



Campo note visualizzate nel piede del documento



PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTO (FUNZIONALITA’ COMUNE):


MosaicoX permette la convalida dei documenti tramite la protocollazione.

Soltanto quando il documento è protocollato il documento diventa effettivo (scala le giacenze, genera

lo scadenzario dei documenti etc.). La  protocollazione automatica viene fatta da MosaicoX, che

attribuisce il il primo numero disponibile sul contatore (vedi sezioni contatori). Normalmente non si utilizza il

protocollo nel ciclo passivo, preferendo inserire manualmente il numero stesso del documento comunicato

dal fornitore.



Invio mail

Selezionando la scheda invio mail, si ha la possibilità di inviare il documento tramite mail.



Tipologia Documento e Ragione Sociale sono visualizzate automaticamente secondo il documento

selezionato.


    - A: inserire il destinatario

    - CC: inserire gli indirizzi in copia

    - BCC: inserire gli indirizzi in copia nascosta

    - BODY: inserire il messaggio



Allegati

La scheda Allegati consente di inserire un allegato al preventivo.



L'elenco allegati mostra tutti gli allegati assegnati al documento.

Per inserire un allegato premere il tasto  .

Sarà possibile inserire una descrizione dell'allegato, assegnare un documento da ricercare sul proprio pc

tramite la funzione “Scegli file”, e la possibilità di contrassegnare l'allegato come privato.